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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Crypto Pro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Crypto Proe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Crypto Pro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Crypto Pro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Crypto Pro.
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Bigin por Zoho CRM
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Crypto Pro
Autenticar Crypto Pro
Agora, clique no Crypto Pro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Crypto Pro configurações. A autenticação permite que você use Crypto Pro através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Crypto Pro
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Crypto Pro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro
Bigin da Zoho CRM + Docusign + CryptoPro: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um contrato é enviado para assinatura via DocuSign. Após a conclusão do envelope, o documento é assinado usando o CryptoPro.
CryptoPro + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando o status de um envelope do DocuSign é atualizado, acionado pela assinatura do CryptoPro, o contato é recuperado do Bigin pelo Zoho CRM, e uma fatura é criada para esse contato no Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Crypto Pro
Integre o CryptoPro ao Latenode para automatizar a assinatura e a verificação de documentos. Gerencie assinaturas digitais com segurança em seus fluxos de trabalho, eliminando etapas manuais. Valide a autenticidade de documentos automaticamente como parte de processos de integração, verificações de conformidade ou gerenciamento de contratos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis e prontos para auditoria.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Crypto Pro
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao CryptoPro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao CryptoPro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e CryptoPro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tarefas do CryptoPro do Bigin do Zoho CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione atualizações com base em eventos do Bigin by Zoho CRM, mantendo seu gerenciamento de projetos perfeitamente sincronizado com os dados do CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o CryptoPro?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o CryptoPro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos projetos CryptoPro a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize o status das tarefas do CryptoPro com base nas alterações nos estágios de leads do Bigin by Zoho CRM.
- Gere relatórios do CryptoPro usando dados dos contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Bigin do Zoho CRM com base na conclusão de tarefas do CryptoPro.
- Arquive projetos CryptoPro concluídos quando os negócios correspondentes do Bigin by Zoho CRM forem fechados.
Quão segura é a integração do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do CryptoPro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do CryptoPro.
- A integração não suporta transferência direta de arquivos entre as duas plataformas.
