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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Bigin por Zoho CRM
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Customer.io
Bigin da Zoho CRM + Customer.io + Zoho Campaigns: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin, o contato é adicionado ou atualizado no Customer.io e, em seguida, adicionado ou atualizado no Zoho Campaigns.
Customer.io + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um cliente é criado ou atualizado no Customer.io, um novo contato é criado no Bigin. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bigin por Zoho CRM e Customer.io alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Customer.io
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os segmentos do Customer.io com base nas ofertas do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a conexão do Bigin by Zoho CRM com o Customer.io. A atualização automática de segmentos garante mensagens direcionadas, melhorando as taxas de conversão e o engajamento do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Customer.io?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie perfis do Customer.io quando novos contatos forem adicionados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Acione sequências de e-mail personalizadas com base em mudanças no estágio do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os atributos de contato no Customer.io quando um negócio for fechado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Adicione novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir dos envios de formulários do Customer.io.
- Sincronize pontuações de leads entre o Bigin by Zoho CRM e o Customer.io para priorização de vendas.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e práticas seguras de tratamento de dados, garantindo que seus dados do Bigin by Zoho CRM permaneçam protegidos durante todos os fluxos de trabalho de automação.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Bigin by Zoho CRM e do Customer.io.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Bigin by Zoho CRM e do Customer.io.
