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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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Bigin por Zoho CRM
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Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Bigin por Zoho CRM
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Analisador de documentos
Configure o Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos
Docparser + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa um documento, os dados são usados para atualizar um contato no Bigin. Uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google registrando a atualização.
Docparser + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando o Docparser analisa um documento, as informações de contato no Bigin são atualizadas. Em seguida, um cliente correspondente é criado no Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Bigin a partir de faturas analisadas?
Sim, facilmente! O Latenode permite que você analise dados de faturas com o Docparser e atualize os negócios do Bigin by Zoho CRM em tempo real, melhorando a precisão e economizando horas de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Docparser?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Docparser permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Bigin a partir de cartões de visita analisados.
- Atualizando estágios de negociação no Bigin com base em status de contrato analisados.
- Extraindo dados de faturas para gerar relatórios no Bigin pelo Zoho CRM.
- Preenchendo campos Bigin com dados de formulários de feedback de clientes analisados.
- Acionando sequências de e-mail automatizadas no Bigin a partir de envios de documentos analisados.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM no Latenode?
O Latenode usa medidas de segurança e criptografia padrão do setor para proteger seus dados durante o processo de integração do Bigin by Zoho CRM e do Docparser.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa de API do Bigin by Zoho CRM podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir ajustes com base em estruturas de dados.
