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Como conectar Bigin por Zoho CRM e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Bigin por Zoho CRM
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e DocuSign
Bigin da Zoho CRM + Docusign + Planilhas Google: Quando o status do envelope de um contrato é atualizado no Docusign, a automação encontra a linha correspondente no Planilhas Google usando o ID de contato do Bigin e atualiza a linha com o novo status do contrato.
Docusign + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado, a automação verifica se o envelope está totalmente assinado. Em caso afirmativo, ela recupera as informações de contato do Bigin by Zoho CRM e envia uma notificação no Slack com os detalhes do contato.
Bigin por Zoho CRM e DocuSign alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign com base nas etapas de negociação do Bigin by Zoho CRM, agilizando seu processo de vendas com fluxos de trabalho de documentos automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Docusign?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um novo lead é criado.
- Atualizando registros do Bigin by Zoho CRM quando um documento é assinado.
- Criação de acordos personalizados usando dados do Bigin pelo Zoho CRM.
- Arquivamento de documentos assinados diretamente no Bigin pelo Zoho CRM.
- Gerar relatórios sobre o status da assinatura de documentos em tempo real.
Posso usar JavaScript personalizado para transformar dados entre o Bigin by Zoho CRM e o Docusign?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem manipular dados, garantindo integração perfeita e mapeamento preciso de dados entre as duas plataformas.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do Docusign podem afetar o desempenho.
- Alguns recursos avançados do Docusign podem não ser suportados diretamente na integração inicial.
