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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Alertas de doação será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Alertas de doaçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alertas de doação Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Alertas de doação da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alertas de doação.
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Bigin por Zoho CRM
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Alertas de doação
Autenticar Alertas de doação
Agora, clique no Alertas de doação nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alertas de doação configurações. A autenticação permite que você use Alertas de doação através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alertas de doação
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Alertas de doação, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação
Alertas de doação + Bigin do Zoho CRM + Slack: Quando uma nova doação é recebida no DonationAlerts, um contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e uma notificação é enviada para um canal do Slack com os detalhes da doação e um link para o contato recém-criado.
Alertas de doação + Bigin por Zoho CRM + Mailchimp: Quando uma nova doação é recebida via DonationAlerts, um contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. O e-mail desse novo contato é então adicionado a uma lista do Mailchimp para envio de e-mails de agradecimento e atualizações.
Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Alertas de doação
Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Alertas de doação
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao DonationAlerts usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao DonationAlerts no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e DonationAlerts fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear novas doações no Bigin by Zoho CRM?
Sim, com o Latenode! Crie ou atualize contatos automaticamente no Bigin by Zoho CRM quando uma nova doação for recebida no DonationAlerts, garantindo um gerenciamento de doadores e sincronização de dados perfeitos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o DonationAlerts?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o DonationAlerts permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos no Bigin by Zoho CRM a partir de alertas DonationAlerts.
- Atualize os detalhes de contato existentes com base nas informações do DonationAlerts.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Bigin do Zoho CRM.
- Registre valores de doações como notas no Bigin pelos contatos do Zoho CRM.
- Acione mudanças no estágio do pipeline de vendas com base em marcos de doações.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados durante as integrações do Bigin by Zoho CRM e do DonationAlerts.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do DonationAlerts no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de operações depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
