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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Bigin por Zoho CRM
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Bigin por Zoho CRM
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento
Bigin da Zoho CRM + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Bigin pelo Zoho CRM ou pelo Follow Up Boss, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para manter um registro de negócios unificado.
Acompanhamento Boss + Bigin por Zoho CRM + Slack: Quando um contato é atualizado no Follow Up Boss ou no Bigin do Zoho CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para manter a equipe de vendas informada.
Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Follow Up Boss quando os negócios forem fechados no Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real, garantindo que o Follow Up Boss reflita os status mais recentes dos negócios do Bigin. Isso mantém sua equipe de vendas alinhada e informada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Follow Up Boss?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss a partir de novos leads do Bigin.
- Atualize as informações de contato no Follow Up Boss com base nas atualizações do Bigin.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Follow Up Boss após mudanças no estágio do negócio no Bigin.
- Registre as atividades do Bigin no Follow Up Boss para um rastreamento abrangente.
- Sincronize valores de negócios entre o Bigin e o Follow Up Boss para relatórios.
Quais dados do Bigin by Zoho CRM posso acessar no Latenode?
O Latenode permite que você acesse leads, contatos, negócios, atividades e módulos personalizados do Bigin by Zoho CRM, fornecendo uma visão completa.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do conjunto de dados.
- Campos personalizados complexos podem exigir configuração adicional.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do Follow Up Boss.
