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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Site de formulário
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Site de formulário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Site de formulário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Site de formulárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Site de formulário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Site de formulário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Site de formulário.
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Bigin por Zoho CRM
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Site de formulário
Autenticar Site de formulário
Agora, clique no Site de formulário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Site de formulário configurações. A autenticação permite que você use Site de formulário através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Site de formulário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Site de formulário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Site de formulário
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Site de formulário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Site de formulário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Site de formulário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Site de formulário
Formsite + Bigin por Zoho CRM + Zoho Campaigns: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e esse contato é então adicionado ou atualizado no Zoho Campaigns.
Formsite + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, um contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM e uma notificação com detalhes de envio do formulário é enviada para um canal designado do Slack.
Bigin por Zoho CRM e Site de formulário alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Site de formulário
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Formsite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Formsite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Formsite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin a partir dos envios do Formsite?
Sim, com o Latenode! Acione fluxos de trabalho a partir de novas entradas do Formsite para atualizar automaticamente os negócios do Bigin by Zoho CRM. Aproveite os blocos sem código do Latenode para facilitar, ou o JavaScript para lógica complexa!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Formsite?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Formsite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de novos envios do Formsite instantaneamente.
- Atualize automaticamente os estágios do negócio do Bigin com base nas respostas do formulário.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Bigin após o envio do formulário.
- Gere relatórios no Bigin usando dados coletados de formulários do Formsite.
- Arquivar envios de formulários no registro de um contato do Bigin.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Bigin e Formsite?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados entre o Bigin do Zoho CRM e o Formsite, para personalização e cálculos avançados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Formsite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de operações depende do seu plano Latenode.
- Os limites de taxa do Bigin pelo Zoho CRM e das APIs do Formsite ainda se aplicam.
