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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Formstack
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Formstack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Formstack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Formstacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formstack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Formstack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formstack.
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Bigin por Zoho CRM
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Formstack
Autenticar Formstack
Agora, clique no Formstack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formstack configurações. A autenticação permite que você use Formstack através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Formstack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Formstack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formstack
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Formstack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Formstack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Formstack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Formstack
Formstack + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formstack, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Formstack + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado via Formstack, os dados são usados para criar ou atualizar um contato no Bigin pelo Zoho CRM. Os detalhes do envio do formulário também são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
Bigin por Zoho CRM e Formstack alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Formstack
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Formstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Formstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Formstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin a partir dos envios do Formstack?
Sim, o Latenode permite que você atualize as ofertas do Bigin by Zoho CRM instantaneamente a partir do Formstack. Isso economiza tempo e garante que seu CRM reflita os dados mais recentes do cliente, aproveitando o processamento de dados em tempo real do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Formstack?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Formstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novos envios do Formstack.
- Atualize os negócios existentes do Bigin by Zoho CRM com base nas respostas do Formstack.
- Envie notificações por e-mail personalizadas após o envio do Formstack via Bigin do Zoho CRM.
- Gere relatórios no Bigin pelo Zoho CRM com base nos dados coletados do Formstack.
- Acione fluxos de trabalho automatizados no Bigin pelo Zoho CRM a partir de entradas específicas do Formstack.
Posso usar campos personalizados do Bigin by Zoho CRM nos fluxos de trabalho do Formstack?
Sim, o mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você utilize campos personalizados, garantindo uma transferência de dados perfeita entre o Bigin by Zoho CRM e o Formstack.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Formstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas intermediárias.
- Os limites de taxa do Bigin do Zoho CRM e do Formstack se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
- Algumas lógicas avançadas do Formstack podem exigir código JavaScript personalizado.
