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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Bigin por Zoho CRM
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Agente livre
Bigin da Zoho CRM + FreeAgent + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin, uma fatura é criada automaticamente no FreeAgent. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
FreeAgent + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, o registro de contato correspondente no Bigin é atualizado. Os detalhes da fatura são então registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Agente livre alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Agente livre
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreeAgent a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM?
Sim, com o Latenode você pode! Gere faturas automaticamente quando os negócios forem fechados no Bigin by Zoho CRM. O editor visual do Latenode simplifica a definição das condições exatas, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o FreeAgent?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o FreeAgent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos clientes FreeAgent a partir de contatos do Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando status de projetos do FreeAgent com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Gerando relatórios financeiros combinando dados de ambas as plataformas.
- Acionando lembretes de fatura no FreeAgent com base na atividade do Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronizando informações de contato entre o Bigin by Zoho CRM e o FreeAgent.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração do Bigin by Zoho CRM FreeAgent?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para criar integrações altamente personalizadas entre o Bigin by Zoho CRM e o FreeAgent, muito além das opções básicas.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados para grandes conjuntos de dados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Bigin by Zoho CRM e do FreeAgent.
