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Como conectar Bigin por Zoho CRM e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Bigin por Zoho CRM
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e FreshBooks
Bigin da Zoho CRM + FreshBooks + Slack: Quando um novo negócio é criado no Bigin, uma fatura é criada no FreshBooks e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
FreshBooks + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, o registro do cliente correspondente no Bigin é atualizado e os detalhes da fatura são adicionados a uma Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e FreshBooks
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas no FreshBooks quando um novo negócio é fechado no Bigin, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso com lógica avançada e campos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o FreshBooks?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de contatos do Bigin.
- Atualizar informações do cliente no FreshBooks do Bigin.
- Gere faturas no FreshBooks para negócios Bigin ganhos.
- Acompanhe pagamentos de faturas em negócios do Bigin.
- Sincronize listas de produtos/serviços entre ambas as plataformas.
Quão escalável e segura é a integração do BiginbyZohoCRMFreshBooks no Latenode?
O Latenode oferece uma infraestrutura de integração escalável, suportando sincronização de dados de alto volume e fluxos de trabalho complexos com tratamento de erros e monitoramento integrados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer importação/exportação manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de JavaScript para transformação.
- Aplicam-se limites de taxa do Bigin by Zoho CRM e FreshBooks.
