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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Grist
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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Bigin por Zoho CRM
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Grist
Bigin da Zoho CRM + Grist + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, recupere os dados relevantes do Grist e use-os para criar automaticamente uma nova fatura no Zoho Books.
Grist + Bigin da Zoho CRM + Slack: Resuma os dados de vendas semanais do Grist. Em seguida, com base no cumprimento das metas de vendas, recupere as informações de contato do Bigin do Zoho CRM e envie uma mensagem de parabéns ou motivação para a equipe no Slack.
Bigin por Zoho CRM e Grist alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Grist
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Grist?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a sincronização de contatos. Adicione automaticamente os contatos do Bigin by Zoho CRM ao Grist, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados sem entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Grist?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Grist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos registros Grist a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as planilhas do Grist quando os detalhes de contato forem alterados no Bigin do Zoho CRM.
- Dispare campanhas de e-mail com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM, registrados no Grist.
- Gere relatórios no Grist usando dados do Bigin by Zoho CRM para análise de vendas.
- Acompanhe as interações dos clientes do Bigin by Zoho CRM dentro de um projeto Grist.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para o Bigin do Zoho CRM, garantindo a segurança dos seus dados. Controle as permissões e monitore todos os fluxos de dados diretamente.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa do Bigin pelo Zoho CRM e das APIs do Grist.
- A migração de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
