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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Bigin por Zoho CRM
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Colheita
Bigin da Zoho CRM + Harvest + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin by Zoho CRM, um projeto é criado automaticamente no Harvest. Posteriormente, uma fatura correspondente é gerada no Zoho Books, agilizando o processo de faturamento.
Colheita + Bigin da Zoho CRM + Slack: Após a conclusão de um projeto no Harvest, o estágio do negócio relacionado no Bigin by Zoho CRM é atualizado para refletir o progresso. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para mantê-la informada.
Bigin por Zoho CRM e Colheita alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Colheita
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear o tempo do projeto em relação aos contatos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você registre automaticamente as entradas de tempo de colheita em contatos específicos do Bigin by Zoho CRM, melhorando o acompanhamento do projeto e a precisão do faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Harvest?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Harvest permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Harvest automaticamente quando novos negócios forem fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os contatos do Bigin by Zoho CRM com o status do projeto do Harvest.
- Acione faturas no Harvest com base nas etapas do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Envie notificações quando os orçamentos do projeto estiverem próximos do esgotamento.
- Sincronize informações de contato entre o Bigin by Zoho CRM e o Harvest para garantir consistência.
Quão segura é a integração do Biginby ZohoCRM com o Harveston Latenode?
O Latenode utiliza conexões OAuth seguras. A transmissão de dados é criptografada. As permissões de acesso são configuráveis, garantindo a privacidade e a segurança dos dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
