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Como conectar Bigin por Zoho CRM e iLovePDF
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e iLovePDF
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or iLovePDF será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or iLovePDFe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o iLovePDF Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione iLovePDF da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro iLovePDF.
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Bigin por Zoho CRM
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iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Agora, clique no iLovePDF nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu iLovePDF configurações. A autenticação permite que você use iLovePDF através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e iLovePDF Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e iLovePDF Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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iLovePDF
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, iLovePDF, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e iLovePDF a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e iLovePDF (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e iLovePDF
Bigin da Zoho CRM + iLovePDF + Google Drive: Quando um novo contato é criado no Bigin, o contrato associado é compactado usando o iLovePDF e depois arquivado em uma pasta designada no Google Drive.
iLovePDF + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um arquivo é modificado em uma pasta iLovePDF monitorada, a automação recupera os detalhes de contato do Bigin e envia uma notificação para um canal do Slack.
Bigin por Zoho CRM e iLovePDF alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre iLovePDF
Automatize tarefas de PDF nos fluxos de trabalho do Latenode usando o iLovePDF. Mescle, divida, converta e compacte PDFs sem código. Processe documentos em escala, acionado por eventos ou agendamentos. Perfeito para automatizar faturas, relatórios e formulários. Integre fluxos de trabalho de documentos com outros aplicativos e serviços para uma automação eficiente de processos de negócios, tudo isso enquanto se beneficia do preço acessível e pago por execução do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e iLovePDF
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao iLovePDF usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao iLovePDF no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e iLovePDF fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso mesclar automaticamente contratos assinados em registros do Bigin?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso, permitindo que você atualize automaticamente o Bigin by Zoho CRM com documentos finalizados, economizando tempo e garantindo registros precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o iLovePDF?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o iLovePDF permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente documentos de novos leads para o formato PDF.
- Mesclar vários documentos relacionados a contatos em um único arquivo PDF.
- Adicionar marcas d'água às propostas antes de enviá-las do Bigin pelo Zoho CRM.
- Compactação de documentos grandes anexados ao Bigin pelos registros do Zoho CRM.
- Dividir contratos de várias páginas em páginas individuais para arquivamento.
Quão segura é a integração do Bigin by Zoho CRM com o Latenode?
O Latenode usa práticas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia, para proteger seus dados durante os fluxos de trabalho e integrações do Bigin by Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do iLovePDF no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O processamento de arquivos grandes via iLovePDF pode afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Manipulações complexas de documentos podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de tarefas gratuitas do iLovePDF depende da sua assinatura do iLovePDF.
