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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Bigin por Zoho CRM
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Insightly
Bigin da Zoho CRM + Insightly + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin e no Insightly, indicando uma possível duplicata, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Insightly + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Insightly ou um novo contato é criado no Bigin, as informações do lead/contato são adicionadas a uma Planilha Google para relatórios e análises consolidados.
Bigin por Zoho CRM e Insightly alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Insightly
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização automática de novos contatos do Bigin by Zoho CRM com o Insightly, garantindo que seus dados estejam consistentes e atualizados em ambos os sistemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Insightly?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando negócios forem fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre as duas plataformas em tempo real.
- Acione campanhas de e-mail no Insightly com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Crie tarefas do Bigin by Zoho CRM a partir de novos projetos criados no Insightly.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Insightly via Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados ao conectar o Bigin by Zoho CRM e o Insightly. Garantimos a segurança das suas credenciais.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM ou Insightly podem afetar a velocidade de sincronização.
- Campos personalizados podem exigir mapeamento manual durante a configuração inicial.
