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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Habilidade
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Habilidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Habilidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Habilidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Habilidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Habilidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Habilidade.
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Bigin por Zoho CRM
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Habilidade
Autenticar Habilidade
Agora, clique no Habilidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Habilidade configurações. A autenticação permite que você use Habilidade através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Habilidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Habilidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Habilidade
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Habilidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Habilidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Habilidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Habilidade
Bigin da Zoho CRM + Knack + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin, um registro correspondente é criado no Knack. Os detalhes do registro do Knack são então adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Knack + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo registro é criado no Knack, o fluxo busca leads correspondentes no Bigin. Se uma correspondência for encontrada, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack com detalhes do registro do Knack e do lead do Bigin vinculado.
Bigin por Zoho CRM e Habilidade alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Habilidade
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Knack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Knack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Knack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o banco de dados do Knack?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real, atualizando instantaneamente seu banco de dados Knack com os novos contatos do Bigin by Zoho CRM. Chega de entrada manual de dados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Knack?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Knack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie registros Knack a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as ofertas do Bigin by Zoho CRM quando o status de um Knack mudar.
- Sincronize os contatos do Bigin by Zoho CRM com as contas de usuários do Knack.
- Gere relatórios no Knack com base nos dados do Bigin by Zoho CRM.
- Automatize sequências de e-mail personalizadas usando IA para novos leads.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Latenode para automação?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Suas credenciais do Bigin by Zoho CRM são criptografadas, garantindo a privacidade dos dados em todos os seus fluxos de automação.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Knack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin do Zoho CRM e do Knack.
- Anexos de arquivo maiores que 10 MB podem precisar ser divididos em partes para processamento.
