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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Bigin por Zoho CRM
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Cotovia
Bigin da Zoho CRM + Lark + Zoho Cliq: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM, uma mensagem é enviada para um chat em grupo do Lark e um canal do Zoho Cliq para notificar a equipe.
Lark + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem contendo palavras-chave específicas é publicada em um bate-papo em grupo do Lark, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM e os detalhes da mensagem são salvos em uma Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM e Cotovia alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Cotovia
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar leads do Bigin para um grupo Lark?
Sim, você pode! Com o Latenode, envie automaticamente novos leads do Bigin by Zoho CRM como mensagens para o seu grupo Lark, garantindo conhecimento imediato da equipe e tempos de resposta mais rápidos. Use no-code ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Lark?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie novas informações de contato do Bigin by Zoho CRM para um canal do Lark para análise da equipe.
- Crie tarefas Lark quando um negócio atingir um estágio específico no Bigin do Zoho CRM.
- Publique atualizações de negócios do Bigin pelo Zoho CRM como mensagens em um grupo Lark dedicado.
- Envie lembretes de reuniões do Bigin by Zoho CRM via mensagens diretas do Lark.
- Atualize automaticamente o status do Lark quando um contato for criado no Bigin pelo Zoho CRM.
Quão segura é a integração do Bigin by Zoho CRM com o Lark no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Os dados são criptografados, garantindo que seus dados do Bigin by Zoho CRM e do Lark permaneçam protegidos durante a automação.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Anexos de arquivos grandes do Bigin do Zoho CRM podem afetar a entrega de mensagens do Lark.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin do Zoho CRM e do Lark.
