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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Pilha de membros será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Pilha de membrose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pilha de membros Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Pilha de membros da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pilha de membros.
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Bigin por Zoho CRM
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Pilha de membros
Autenticar Pilha de membros
Agora, clique no Pilha de membros nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pilha de membros configurações. A autenticação permite que você use Pilha de membros através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pilha de membros
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Pilha de membros, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros
Bigin da Zoho CRM + Memberstack + Zoho Campaigns: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, as informações do contato são usadas para adicioná-lo a um grupo específico no Memberstack. Simultaneamente, o contato é adicionado ou atualizado em um segmento de clientes no Zoho Campaigns para iniciar ações de marketing direcionadas.
Memberstack + Bigin da Zoho CRM + Stripe: Quando uma nova assinatura é criada no Memberstack, a automação cria ou atualiza o perfil do cliente correspondente no Bigin by Zoho CRM com as informações do membro. Em seguida, registra os detalhes do pagamento como um novo evento no Stripe.
Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Pilha de membros
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Memberstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Memberstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Memberstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Memberstack quando um negócio Bigin for fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Memberstack com base nas etapas do Bigin. Garanta um gerenciamento de membros automatizado e integrado, sem a necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Memberstack?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Memberstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos membros do Memberstack após o fechamento do negócio no Bigin.
- Atualize o status de um membro no Memberstack quando um estágio do negócio for alterado.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados via Memberstack após fechar um negócio Bigin.
- Conceda ou revogue o acesso ao Memberstack com base nos dados de contato do Bigin.
- Sincronize as informações de contato do Bigin com os perfis de membros do Memberstack.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia de dados para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM e do Memberstack durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Memberstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir transformações de JavaScript.
- A sincronização de dados em alto volume pode afetar o desempenho; otimize os fluxos de trabalho.
- Os limites de taxa de API do Bigin e do Memberstack se aplicam à integração.
