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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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Bigin por Zoho CRM
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel
Bigin da Zoho CRM + Microsoft Excel + Zoho CRM: Quando uma etapa do negócio é atualizada no Bigin, as informações são registradas em uma planilha do Microsoft Excel para fins de geração de relatórios. Em seguida, os registros relacionados no Zoho CRM são atualizados para refletir a alteração na etapa do negócio.
Microsoft Excel + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela específica no Microsoft Excel contendo informações sobre leads ou negócios, esses dados são usados para criar um novo contato no Bigin pelo Zoho CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o lead ou negócio recém-importado.
Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Excel com novos contatos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo que suas planilhas do Excel permaneçam atualizadas com dados de contato em tempo real do Bigin by Zoho CRM, graças aos blocos sem código e à lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Excel?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Excel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático dos contatos do Bigin by Zoho CRM para uma planilha do Excel.
- Criação de relatórios no Excel com base no Bigin do Zoho CRM sobre as etapas do negócio.
- Importação automática de dados de leads do Excel para o Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando informações de contato no Bigin pelo Zoho CRM a partir de entradas do Excel.
- Acompanhamento de métricas de desempenho de vendas do Bigin pelo Zoho CRM no Excel.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode emprega criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, garantindo a segurança e a integridade dos seus dados do Bigin by Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- Grandes transferências de dados podem sofrer atrasos dependendo dos limites de taxa da API.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade do Bigin by Zoho CRM e da API do Excel.
