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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Bigin por Zoho CRM
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI
Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando um novo contato é adicionado no Bigin, os detalhes do contato são adicionados a uma Planilha Google. O Power BI então visualiza os dados da Planilha Google para geração de relatórios e análises.
Bigin da Zoho CRM + Microsoft Power BI + Slack: Quando uma nova empresa é adicionada ao Bigin, o Power BI recupera o conjunto de dados e envia uma atualização resumida para um canal designado do Slack.
Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso visualizar o andamento do negócio usando o Power BI?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente os dados de negócios do Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Power BI, criando visualizações detalhadas do seu pipeline de vendas e desempenho, atualizadas em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Power BI?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere relatórios de vendas automaticamente no Power BI.
- Visualize as taxas de conversão de leads do Bigin pelo Zoho CRM.
- Acompanhe valores de negócios e ciclos de vendas em um painel personalizado.
- Monitore o desempenho da equipe com base em dados de CRM.
- Crie painéis de KPI personalizados extraindo dados de ambos os aplicativos.
Quão seguros estão meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir a privacidade e a segurança dos seus dados do Bigin by Zoho CRM o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de dados.
- Campos calculados complexos exigem scripts personalizados usando JavaScript.
- Os recursos do Power BI Embedded exigem uma licença separada do Power BI.
