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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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Bigin por Zoho CRM
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Bigin por Zoho CRM
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line
Bigin da Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM: Quando um negócio é criado ou atualizado no Bigin, a automação cria uma pasta correspondente no SharePoint para armazenar os documentos relacionados. Posteriormente, as informações relevantes do negócio são atualizadas no Zoho CRM.
Microsoft SharePoint Online + Bigin da Zoho CRM + Microsoft Teams: Quando um novo arquivo é carregado em uma pasta designada do SharePoint, a automação recupera os detalhes do lead associado do Bigin e envia uma notificação com essas informações para um canal específico no Microsoft Teams.
Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os documentos de novos contatos do Bigin no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Acionado por novos contatos do Bigin, salve automaticamente os arquivos relacionados em uma pasta específica do SharePoint. Centralize seus dados sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft SharePoint Online?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie pastas do SharePoint para novos leads do Bigin automaticamente.
- Carregue documentos relacionados aos negócios da Bigin no SharePoint.
- Atualize os arquivos do SharePoint quando os detalhes de contato do Bigin forem alterados.
- Enviar links de arquivos do SharePoint para contatos do Bigin.
- Arquive registros antigos do Bigin e armazene-os no SharePoint.
Quais métodos de autenticação o Latenode suporta para o Bigin do Zoho CRM?
O Latenode oferece suporte ao OAuth 2.0 para acesso direto e seguro aos seus dados Bigin. Isso proporciona uma experiência de autenticação segura e integrada.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de arquivos podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa.
- Uploads de arquivos grandes podem estar sujeitos aos limites da API do SharePoint.
