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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Microsoft Teams será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Microsoft Teamse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Microsoft Teams da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Teams.
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Bigin por Zoho CRM
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Microsoft Teams
Autenticar Microsoft Teams
Agora, clique no Microsoft Teams nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Teams configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Teams através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Teams
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Microsoft Teams, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams
Bigin da Zoho CRM + Microsoft Teams: Quando um novo lead é criado no Bigin, uma mensagem é enviada para um canal especificado do Microsoft Teams para notificar a equipe.
Microsoft Teams + Bigin by Zoho CRM + Calendário Google: Quando uma nova mensagem de bate-papo é recebida no Microsoft Teams, ele cria um contato no Bigin e, em seguida, cria um evento no Google Agenda para agendar uma reunião com o novo contato.
Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Microsoft Teams
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Teams usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Teams no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Teams fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações no Teams sobre novos leads do Bigin?
Sim, com o Latenode, notifique instantaneamente sua equipe no Microsoft Teams sobre novos leads capturados no Bigin pelo Zoho CRM. Simplifique a resposta a leads e melhore a colaboração da equipe sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Teams?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Teams permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Receba notificações instantâneas do Teams sobre novas ofertas do Bigin by Zoho CRM.
- Crie automaticamente canais do Teams para contatos de alto valor do Bigin by Zoho CRM.
- Publique atualizações de tarefas do Bigin pelo Zoho CRM em canais dedicados do Teams.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas do Teams para novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Acione ações do Bigin pelo Zoho CRM com base em mensagens no Microsoft Teams.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança, garantindo que seus dados do Bigin by Zoho CRM sejam protegidos durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Teams no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os módulos personalizados complexos do Bigin by Zoho CRM podem exigir scripts personalizados.
- Os limites de taxa da API do Microsoft Teams podem afetar fluxos de trabalho de notificação de alto volume.
- Anexos de arquivo do Bigin do Zoho CRM podem exigir etapas adicionais de análise.
