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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Moco
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Bigin por Zoho CRM
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Moco
Bigin da Zoho CRM + Moco + Slack: Quando um negócio é fechado no Bigin, um projeto é criado automaticamente no Moco. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Moco + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento for registrado no Moco, atualize o registro do cliente correspondente no Bigin com o horário registrado e, em seguida, registre um resumo da entrada de horário em uma Planilha Google especificada.
Bigin por Zoho CRM e Moco alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Moco
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os projetos Moco quando um novo negócio for fechado no Bigin pelo Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados para sincronizar dados do Bigin by Zoho CRM e do Moco. Isso reduz as atualizações manuais e garante um acompanhamento preciso do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Moco?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo projeto Moco quando um novo negócio for criado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize o orçamento do projeto no Moco quando o valor do negócio mudar no Bigin pelo Zoho CRM.
- Gere tarefas Moco para membros do projeto ao fechar uma etapa do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre as atribuições de projetos do Bigin by Zoho CRM e do Moco.
- Acione notificações personalizadas com base em dados combinados do Bigin by Zoho CRM e do Moco.
Quão segura é a integração do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Bigin by Zoho CRM e Moco durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O tratamento avançado de erros requer a implementação de lógica personalizada.
