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Como conectar Bigin por Zoho CRM e MongoDB
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e MongoDB
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or MongoDB será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or MongoDBe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o MongoDB Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione MongoDB da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro MongoDB.
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Bigin por Zoho CRM
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MongoDB
Autenticar MongoDB
Agora, clique no MongoDB nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu MongoDB configurações. A autenticação permite que você use MongoDB através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e MongoDB Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e MongoDB Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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MongoDB
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, MongoDB, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e MongoDB a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e MongoDB (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e MongoDB
Bigin da Zoho CRM + MongoDB + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin CRM, seus detalhes são registrados no MongoDB. Posteriormente, uma notificação do Slack é enviada para um canal específico para alertar a equipe sobre o novo lead.
Bigin da Zoho CRM + MongoDB + Planilhas Google: Esta automação rastreia as etapas do negócio no Bigin CRM. Quando um contato é atualizado, seus detalhes são registrados no MongoDB para análise. Simultaneamente, as informações de contato atualizadas são sincronizadas com o Planilhas Google para fins de geração de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e MongoDB alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre MongoDB
Use o MongoDB no Latenode para automatizar o armazenamento e a recuperação de dados. Agregue dados de diversas fontes e armazene-os no MongoDB para análise ou geração de relatórios. O Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base nas alterações do MongoDB, criar painéis em tempo real e criar integrações personalizadas. Ferramentas de baixo código e nós JavaScript oferecem flexibilidade para tarefas complexas com dados.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e MongoDB
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao MongoDB usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao MongoDB no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e MongoDB fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar leads do Bigin by Zoho CRM no MongoDB?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o arquivamento de leads, a criação de backups e a liberação de espaço. Além disso, você pode usar blocos JavaScript para transformações avançadas de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o MongoDB?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o MongoDB permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Backup automático dos dados de contato do Bigin by Zoho CRM para o MongoDB.
- Sincronizando informações de leads entre o Bigin do Zoho CRM e coleções do MongoDB.
- Criação de relatórios personalizados usando dados do Bigin do Zoho CRM e do MongoDB.
- Acionamento de ações do Bigin pelo Zoho CRM com base em alterações de dados do MongoDB.
- Enriquecimento dos registros do Bigin by Zoho CRM com dados armazenados no MongoDB.
Posso usar o Latenode para filtrar dados antes que eles entrem no MongoDB?
Sim, você pode. O editor visual e as etapas de JavaScript do Latenode oferecem controle total para filtrar e formatar dados, garantindo que apenas informações relevantes cheguem ao MongoDB.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do MongoDB no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem estar sujeitas aos limites de taxa da API do Bigin by Zoho CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As alterações no esquema do MongoDB não são refletidas automaticamente no Latenode.
