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Como conectar Bigin por Zoho CRM Moxie
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Bigin por Zoho CRM
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM Moxie
Bigin da Zoho CRM + Moxie + Slack: Quando um novo negócio é criado no Bigin pelo Zoho CRM e uma nova tarefa é criada no Moxie, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas.
Moxie + Bigin da Zoho CRM + Zoho Desk: Quando uma tarefa é criada no Moxie, um novo ticket também é criado no Zoho Desk e vinculado ao contato no Bigin pelo Zoho CRM.
Bigin por Zoho CRM Moxie alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM Moxie
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Moxie automaticamente quando um novo negócio for fechado?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode permitem que você atualize o Moxie automaticamente quando um negócio é fechado no Bigin by Zoho CRM, garantindo dados consistentes do cliente em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Moxie?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie casos Moxie quando novos contatos do Bigin by Zoho CRM forem criados.
- Atualize as informações de contato no Moxie quando os detalhes do Bigin by Zoho CRM forem alterados.
- Acione fluxos de bate-papo personalizados do Moxie com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Envie pesquisas de satisfação do cliente via Moxie após o fechamento de um negócio do Bigin by Zoho CRM.
- Registre os dados de interação do Moxie novamente no Bigin do Zoho CRM como notas.
Quão segura é a integração do Bigin com o ZohoCRM e o Moxie via Latenode?
O Latenode usa conexões OAuth seguras e criptografa dados em repouso e em trânsito, garantindo que seus dados do Bigin by Zoho CRM e Moxie permaneçam privados e protegidos.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Bigin do Zoho CRM podem exigir JavaScript para compatibilidade total.
- Altos volumes de chamadas de API podem estar sujeitos a limites de taxa do Bigin pelo Zoho CRM ou Moxie.
- A migração de dados históricos exige um fluxo de trabalho personalizado e pode levar um tempo considerável.
