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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Bigin por Zoho CRM
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Ágil
Bigin da Zoho CRM + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM ou Nimble, os detalhes do contato são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios consolidados.
Bigin da Zoho CRM + Nimble + Slack: Quando um contato é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM ou Nimble, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para manter a equipe informada.
Bigin por Zoho CRM e Ágil alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Ágil
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin by Zoho CRM com o Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de novos contatos em tempo real, garantindo que seu banco de dados Nimble permaneça atualizado automaticamente. Isso economiza tempo e evita a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Nimble?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Nimble a partir de novos leads do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as informações de contato no Nimble quando elas forem alteradas no Bigin do Zoho CRM.
- Dispare sequências de e-mails no Nimble com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Crie tarefas do Bigin by Zoho CRM a partir de atividades do Nimble.
- Agregue dados de contato de ambas as plataformas para obter relatórios unificados.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Bigin do Zoho CRM?
O Latenode suporta mapeamento de campos personalizado, permitindo a transferência precisa de dados específicos entre o Bigin by Zoho CRM e o Nimble. Mantenha a integridade dos dados!
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Bigin pelo Zoho CRM e Nimble.
