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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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Bigin por Zoho CRM
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR
OCR Space + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova imagem é recebida, o OCR Space extrai o texto, cria um novo contato no Bigin by Zoho CRM e registra as informações do contato em uma Planilha Google.
Espaço OCR + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova imagem é processada pelo OCR Space, o texto extraído é usado para criar um contato no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre o novo contato.
Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso extrair dados de faturas para contatos do Bigin?
Sim, com o Latenode! Automatize a extração de dados de faturas usando o OCR Space e atualize instantaneamente seus contatos do Bigin by Zoho CRM. Isso economiza tempo e garante registros precisos no seu CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o OCR Space?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o OCR Space permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads Bigin a partir de cartões de visita digitalizados.
- Atualize os detalhes de contato no Bigin usando informações extraídas de documentos.
- Analise dados de faturas em negócios do Bigin para um rastreamento preciso de vendas.
- Extraia dados de contratos para atualizar automaticamente os registros de contato do Bigin.
- Processe os pedidos digitalizados e adicione os dados ao Bigin como novos contatos.
Quão seguros são os dados do Bigin by Zoho CRM ao usar a integração com o Latenode?
A Latenode utiliza protocolos seguros para garantir que seus dados do Bigin by Zoho CRM estejam protegidos durante o processo de OCR. Priorizamos a privacidade e a segurança dos dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O OCR Space tem limites de uso quanto ao número de páginas processadas por mês.
- Documentos complexos ou mal digitalizados podem resultar em menor precisão de OCR.
- O mapeamento de campos personalizados no Bigin pelo Zoho CRM pode exigir conhecimento de JavaScript.
