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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Odoo
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Odoo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Odoo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Odooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Odoo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Odoo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Odoo.
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Bigin por Zoho CRM
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Odoo
Autenticar Odoo
Agora, clique no Odoo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Odoo configurações. A autenticação permite que você use Odoo através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Odoo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Odoo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Odoo
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Odoo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Odoo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Odoo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Odoo
Bigin da Zoho CRM + Odoo + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin, um lead de CRM correspondente é criado no Odoo. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Odoo + Bigin por Zoho CRM + QuickBooks: Quando uma nova fatura é criada no Odoo, um registro de cliente correspondente é criado no Bigin e, em seguida, um cliente correspondente é criado no QuickBooks.
Bigin por Zoho CRM e Odoo alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Odoo
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Odoo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Odoo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Odoo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de cotações de negócios do Bigin no Odoo?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação automática de orçamentos no Odoo quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin by Zoho CRM, agilizando seu processo de vendas e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Odoo?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Odoo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos clientes Odoo a partir de contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronizar informações de produtos entre os negócios do Bigin by Zoho CRM e os pedidos de vendas do Odoo.
- Gerando faturas do Odoo quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizando os estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM com base no status de pagamento da fatura do Odoo.
- Criação de tarefas no Odoo com base em atividades agendadas no Bigin pelo Zoho CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM para o Odoo?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar suas integrações com o Bigin by Zoho CRM e o Odoo, indo além das opções padrão sem código para transformações complexas de dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Odoo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados precisam ser mapeados manualmente durante a configuração do fluxo de trabalho.
