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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Octa
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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Bigin por Zoho CRM
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Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Octa
Bigin da Zoho CRM + Okta + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Bigin, uma nova conta de usuário é criada automaticamente no Okta. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário via Slack para suas mensagens diretas.
Okta + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho rastreia eventos de provisionamento e desprovisionamento de usuários no Okta. Quando um novo evento ocorre (por exemplo, criação ou exclusão de um usuário), os detalhes são registrados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de auditoria, e essas informações são armazenadas no Bigin por meio da criação/atualização de contatos.
Bigin por Zoho CRM e Octa alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Octa
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Okta a partir de leads do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o provisionamento de usuários a partir do Bigin pelo Zoho CRM. Benefício: integração simplificada, maior segurança e redução da entrada manual de dados em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Okta?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie usuários Okta automaticamente quando um novo negócio for fechado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os perfis de usuários do Okta quando os detalhes de contato forem alterados no Bigin do Zoho CRM.
- Conceda ou revogue o acesso ao Okta com base nas etapas do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Acione fluxos de integração personalizados no Okta a partir de novos contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize as funções de contato do Bigin by Zoho CRM com as associações de grupo do Okta.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bigin e Okta?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem personalizar transformações de dados entre o Bigin do Zoho CRM e o Okta para fluxos de trabalho complexos e personalizados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso devido às diferenças de API.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Bigin e do Okta.
- Cenários complexos de autenticação podem precisar de JavaScript personalizado para suporte total.
