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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Orto
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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Bigin por Zoho CRM
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Orto
Bigin da Zoho CRM + Ortto + Slack: Quando um novo negócio for fechado, o que pode ser representado por um novo contato no Bigin, adicione-o automaticamente ao Ortto para fins de marketing. Em seguida, notifique a equipe de vendas em um canal específico do Slack.
Ortto + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade ocorrer no Ortto, atualize os detalhes de contato correspondentes no Bigin by Zoho CRM e registre essas alterações, incluindo os detalhes do evento de atividade, em uma planilha do Planilhas Google.
Bigin por Zoho CRM e Orto alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Orto
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Ortto a partir das ofertas do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados em tempo real, garantindo que os perfis dos clientes da Ortto estejam sempre atualizados com as últimas informações sobre as ofertas da Bigin, melhorando a personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Ortto?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Ortto quando um novo lead for adicionado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os detalhes de contato no Ortto quando um negócio do Bigin by Zoho CRM for fechado.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Ortto com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Segmente os públicos-alvo do Ortto com base no valor do negócio do Bigin by Zoho CRM ou no interesse pelo produto.
- Envie notificações internas no Slack com base em atualizações importantes de negócios no Bigin pelo Zoho CRM.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados do Bigin by Zoho CRM?
Sim! O Latenode oferece recursos robustos de transformação de dados usando JavaScript, IA e funções sem código para gerenciar e formatar dados Bigin de forma eficaz.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM podem exigir mapeamento manual para campos do Ortto.
- O número de operações está sujeito aos limites do seu plano Latenode.
