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Como conectar Bigin por Zoho CRM e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Bigin por Zoho CRM
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e PandaDoc
Bigin da Zoho CRM + PandaDoc + Planilhas Google: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Bigin, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. O URL do documento criado é então registrado em uma planilha do Planilhas Google.
PandaDoc + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para concluído, a etapa do negócio correspondente no Bigin by Zoho CRM é atualizada. Uma notificação do Slack é então enviada à equipe de vendas para informá-la sobre a conclusão do documento e a atualização do negócio.
Bigin por Zoho CRM e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de documentos quando um negócio Bigin é fechado?
Sim, com o Latenode, você pode gerar documentos PandaDoc automaticamente após o fechamento do negócio no Bigin do Zoho CRM. Isso economiza tempo e garante a entrega pontual dos documentos aos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o PandaDoc?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contratos PandaDoc quando um negócio atinge um estágio específico.
- Preenchendo documentos PandaDoc com detalhes de contato do Bigin pelo Zoho CRM.
- Acompanhamento de atualizações de status de documentos do PandaDoc diretamente no Bigin pelo Zoho CRM.
- Envio de propostas personalizadas do PandaDoc com base nas informações de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Acionando tarefas de acompanhamento no Bigin pelo Zoho CRM com base em eventos de documentos do PandaDoc.
Posso usar campos personalizados do Bigin do Zoho CRM nos meus modelos do PandaDoc?
Sim, o Latenode permite mapear campos personalizados do Bigin by Zoho CRM para modelos do PandaDoc, garantindo a geração precisa de documentos.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho sem otimização.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e do PandaDoc.
