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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Paperform
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Paperform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Paperform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Paperforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Paperform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Paperform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Paperform.
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Bigin por Zoho CRM
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Paperform
Autenticar Paperform
Agora, clique no Paperform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Paperform configurações. A autenticação permite que você use Paperform através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Paperform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Paperform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Paperform
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Paperform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Paperform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Paperform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Paperform
Paperform + Bigin da Zoho CRM + Zoho CRM: Quando um novo envio de formulário é recebido no Paperform, um novo contato é criado no Bigin e, em seguida, os detalhes do contato são atualizados no Zoho CRM.
Paperform + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Ao receber um novo envio de formulário no Paperform, os detalhes são usados para atualizar as informações de contato no Bigin pelo Zoho CRM, e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para análise.
Bigin por Zoho CRM e Paperform alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Paperform
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Paperform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Paperform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Paperform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novos envios do Paperform?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie novos contatos do Bigin instantaneamente ao enviar um Paperform. Automatize a criação de contatos e economize um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Paperform?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Paperform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos leads ao Bigin a partir de envios do Paperform.
- Atualize as informações de contato no Bigin com base nos dados do Paperform.
- Crie negócios no Bigin quando formulários de papel específicos forem enviados.
- Acione campanhas de e-mail no Bigin com base nas respostas do Paperform.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM através do Latenode?
O Latenode utiliza segurança de nível empresarial. Os dados são criptografados e a autenticação é gerenciada com segurança, garantindo a proteção dos seus dados do Bigin by Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Paperform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica de formulário complexa pode exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Altos volumes de solicitações de API podem estar sujeitos aos limites de uso da API do Bigin by Zoho CRM.
- Os uploads de arquivos do Paperform podem precisar ser analisados usando as ferramentas do Latenode.
