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Como conectar Bigin por Zoho CRM PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Bigin por Zoho CRM
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM PDF.co
Bigin da Zoho CRM + PDF.co + Google Drive: Quando uma empresa é atualizada no Bigin, um documento PDF é gerado usando o PDF.co. Essa cotação em PDF é então armazenada em uma pasta específica do Google Drive.
Bigin da Zoho CRM + PDF.co + Slack: Quando uma empresa é atualizada no Bigin, um contrato em PDF é gerado usando o PDF.co. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contrato.
Bigin por Zoho CRM PDF.co alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM PDF.co
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de dados do Bigin?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Bigin by Zoho CRM para o PDF.co para criação de faturas, economizando tempo e garantindo uma identidade visual consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o PDF.co?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de relatórios em PDF quando novos negócios são fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Análise de dados de formulários PDF enviados por meio do Bigin pelos módulos personalizados do Zoho CRM.
- Gerando contratos personalizados usando as informações de contato do Bigin by Zoho CRM.
- Marca d'água em documentos confidenciais criados a partir de dados do Bigin pelo Zoho CRM.
- Convertendo registros do Bigin do Zoho CRM para PDF para fins de arquivamento.
Posso usar JavaScript para personalizar os dados do Bigin by Zoho CRM antes da conversão para PDF?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do Bigin by Zoho CRM, garantindo que os PDFs gerados correspondam exatamente às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir conhecimento avançado do PDF.co.
- O número de créditos gratuitos do PDF.co é limitado por conta.
- A geração de PDF em larga escala pode consumir unidades de execução significativas do Latenode.
