.svg){kind=icon}
Como conectar Bigin por Zoho CRM e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
1
Bigin por Zoho CRM
⚙
+
2
PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
PDFFiller
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bigin por Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e PDFFiller
pdfFiller + Bigin da Zoho CRM + Google Drive: Após preencher um documento no pdfFiller, baixe-o e encontre o contato correspondente no Bigin. Em seguida, carregue o documento para uma pasta específica no Google Drive associada a esse contato.
pdfFiller + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um documento for preenchido no pdfFiller, encontre o registro associado no Bigin e atualize-o. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bigin por Zoho CRM e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e PDFFiller
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente documentos pdfFiller a partir de negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Bigin para modelos do pdfFiller, gerando automaticamente documentos pré-preenchidos. Economize tempo e reduza erros com este poderoso recurso de automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o pdfFiller?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o pdfFiller permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerar contratos automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico.
- Criação de faturas no pdfFiller com base nas informações do negócio Bigin.
- Preenchendo formulários de inscrição com detalhes de contato do Bigin.
- Enviando documentos pdfFiller concluídos de volta para o Bigin como anexos.
- Atualizando registros do Bigin quando um documento pdfFiller é assinado.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir que seus dados do Bigin by Zoho CRM permaneçam seguros durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do pdfFiller podem exigir configuração avançada.
- Grandes volumes de geração de documentos podem afetar o tempo de processamento.
- Os campos personalizados do Bigin do Zoho CRM podem precisar de mapeamento manual.
