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Como conectar Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Bigin por Zoho CRM
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey
Bigin da Zoho CRM + PDFMonkey + Google Drive: Quando um contato é criado no Bigin, um documento é gerado no PDFMonkey e depois salvo no Google Drive.
Bigin da Zoho CRM + PandaDoc: Quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin by Zoho CRM, um documento é criado a partir de um modelo no PandaDoc.
Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contratos após o fechamento do negócio?
Sim, acione a criação de contratos do PDFMonkey diretamente do Bigin pelo Zoho CRM para as etapas do negócio. O editor visual do Latenode simplifica a configuração, permitindo a geração automática e personalizada de documentos após o fechamento do negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o PDFMonkey?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente cartas de boas-vindas personalizadas para novos contatos.
- Crie e envie faturas quando um negócio atingir o estágio "Fechado e Ganho".
- Gere contratos pré-preenchidos com informações de contato do Bigin pelo Zoho CRM.
- Arquivo gerado em PDF no Bigin pelo Zoho CRM para fácil acesso.
- Atualize automaticamente registros de negócios com links para documentos PDF gerados.
Posso usar JavaScript para transformar dados do Bigin by Zoho CRM para PDFMonkey?
Sim, o Latenode permite o uso de JavaScript para formatar e manipular dados do Bigin by Zoho CRM antes de enviá-los ao PDFMonkey. Isso permite personalizações complexas.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada no próprio PDFMonkey.
- Os limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelas APIs do PDFMonkey podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Bigin do Zoho CRM precisam ser mapeados corretamente para variáveis de modelo do PDFMonkey.
