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Como conectar Bigin por Zoho CRM Pipefy
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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Bigin por Zoho CRM
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Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM Pipefy
Bigin da Zoho CRM + Pipefy + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin, um novo cartão é criado no Pipefy para gerenciar o processo de atendimento, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe.
Pipefy + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um cartão é criado no Pipefy, os dados são usados para criar um novo contato no Bigin e os detalhes do contato são registrados em uma Planilha Google.
Bigin por Zoho CRM Pipefy alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM Pipefy
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Pipefy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Bigin a partir de novos cards do Pipefy?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita: novos cartões Pipefy podem acionar a criação instantânea de leads no Bigin, otimizando vendas e marketing, economizando tempo e aprimorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Pipefy?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Bigin a partir de novos envios de formulários do Pipefy.
- Atualizando os estágios do negócio Bigin com base nos movimentos do cartão Pipefy.
- Criação de cartões do Pipefy quando um novo lead é adicionado ao Bigin.
- Sincronizar dados de clientes entre Bigin e Pipefy para registros unificados.
- Disparando notificações personalizadas no Pipefy após o fechamento do negócio Bigin.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM com o PipefyonLatenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo a transferência segura de dados entre o Bigin e o Pipefy.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs Bigin ou Pipefy podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A integração não suporta sincronização de dados bidirecional em tempo real.
