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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Pódio
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Pódio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Pódio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Pódioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pódio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Pódio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pódio.
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Bigin por Zoho CRM
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Pódio
Autenticar Pódio
Agora, clique no Pódio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pódio configurações. A autenticação permite que você use Pódio através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Pódio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Pódio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pódio
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Pódio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Pódio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Pódio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Pódio
Bigin da Zoho CRM + Podio + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um projeto é criado no Podio e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe.
Podio + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um projeto é concluído no Podio, a empresa correspondente no Bigin by Zoho CRM é atualizada, e a conclusão é registrada em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Pódio alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Pódio
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Podio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Podio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Podio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar itens do Podio automaticamente a partir de novos contatos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, garantindo que novos contatos do Bigin by Zoho CRM se tornem itens do Podio instantaneamente. Centralize dados e aprimore a colaboração da equipe sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Podio?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Podio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios no Bigin by Zoho CRM a partir de tarefas atualizadas do projeto Podio.
- Sincronize informações de contato entre os espaços de trabalho do Bigin by Zoho CRM e do Podio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
- Acione ações do Bigin pelo Zoho CRM com base em alterações nos itens do Podio.
- Envie notificações por e-mail ou Slack com base nas atualizações em qualquer um dos aplicativos.
Quão seguro é conectar o Bigin by Zoho CRM ao Podio através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados durante a integração do Bigin by Zoho CRM e do Podio.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Podio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelas APIs do Podio.
- A migração de dados históricos pode exigir um processo de importação em massa separado.
