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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Rua do processo
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Rua do processo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Rua do processo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Rua do processoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Rua do processo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Rua do processo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Rua do processo.
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Bigin por Zoho CRM
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Rua do processo
Autenticar Rua do processo
Agora, clique no Rua do processo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Rua do processo configurações. A autenticação permite que você use Rua do processo através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Rua do processo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Rua do processo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Rua do processo
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Rua do processo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Rua do processo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Rua do processo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Rua do processo
Bigin da Zoho CRM + Process Street + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin, uma nova execução de fluxo de trabalho é iniciada no Process Street. Assim que a execução do fluxo de trabalho é iniciada, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Process Street + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma execução de fluxo de trabalho do Process Street é concluída, o contato associado no Bigin é atualizado com o status de conclusão. Simultaneamente, os detalhes da conclusão, incluindo o nome do contato e a data de conclusão da execução do fluxo de trabalho, são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
Bigin por Zoho CRM e Rua do processo alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Rua do processo
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Process Street usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Process Street no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Process Street fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente listas de verificação do Process Street a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione listas de verificação do Process Street a partir de negócios Bigin, aumentando a eficiência. Com ferramentas sem código e lógica avançada, automatize a integração de novos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Process Street?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Process Street permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente uma lista de verificação do Process Street quando um novo negócio for criado.
- Atualize uma lista de verificação do Process Street quando um estágio do negócio mudar no Bigin.
- Acione uma atividade Bigin quando uma lista de verificação do Process Street for concluída.
- Adicione um contato Bigin a um fluxo de trabalho do Process Street como um cessionário.
- Sincronize os dados do Bigin com os campos do Process Street para relatórios.
Quão segura é a integração do BiginbyZohoCRM no nó Late com meus dados?
O Latenode usa medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados durante o processo de integração do Bigin by Zoho CRM e do Process Street, com conexões criptografadas.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Process Street no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- O número de chamadas de API por mês depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
