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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Sendgrid
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Sendgrid
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Sendgrid será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Sendgride selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sendgrid Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Sendgrid da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sendgrid.
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Bigin por Zoho CRM
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Sendgrid
Autenticar Sendgrid
Agora, clique no Sendgrid nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sendgrid configurações. A autenticação permite que você use Sendgrid através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Sendgrid Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Sendgrid Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sendgrid
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Sendgrid, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Sendgrid a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Sendgrid (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Sendgrid
Sendgrid + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um contato interage com um e-mail no Sendgrid, seus dados de contato no Bigin são atualizados. A interação e os dados atualizados são registrados no Planilhas Google para geração de relatórios e rastreamento.
Sendgrid + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um contato é adicionado a uma lista específica no Sendgrid, seu perfil correspondente no Bigin é recuperado e uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bigin por Zoho CRM e Sendgrid alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Sendgrid
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Sendgrid usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Sendgrid no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Sendgrid fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails personalizados ao criar um novo contato no Bigin?
Sim, você pode! O Latenode possibilita isso com fluxos de trabalho visuais. Dispare e-mails no Sendgrid com base nos novos contatos do Bigin by Zoho CRM, criando sequências de engajamento personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Sendgrid?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Sendgrid permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos contatos do Bigin a uma lista de e-mails do Sendgrid.
- Envie um e-mail de boas-vindas via Sendgrid quando um negócio for criado no Bigin.
- Atualize as propriedades de contato no Bigin com base na atividade de e-mail do Sendgrid.
- Dispare uma série de e-mails de marketing com base nas etapas do negócio no Bigin.
- Envie notificações por SMS via Sendgrid quando uma tarefa do Bigin for concluída.
Como posso filtrar os dados do Bigin by Zoho CRM antes de enviar para o Sendgrid?
Use os blocos de transformação de dados do Latenode! Filtre contatos com base em critérios personalizados antes de acionar ações no Sendgrid, evitando operações desnecessárias.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Sendgrid no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Bigin do Zoho CRM e do Sendgrid podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes durante a configuração inicial.
