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Como conectar Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or ServiçoM8 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or ServiçoM8e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione ServiçoM8 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ServiçoM8.
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Bigin por Zoho CRM
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ServiçoM8
Autenticar ServiçoM8
Agora, clique no ServiçoM8 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ServiçoM8 configurações. A autenticação permite que você use ServiçoM8 através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ServiçoM8
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, ServiçoM8, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8
Bigin da Zoho CRM + Zoho Books + ServiceM8: Quando um negócio é criado no Bigin, crie um cliente no Zoho Books e agende um trabalho no ServiceM8.
ServiceM8 + Bigin da Zoho CRM + Google Agenda: Quando um trabalho for concluído no ServiceM8, atualize o registro do cliente no Bigin e crie um evento de acompanhamento no Google Agenda.
Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8 alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e ServiçoM8
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao ServiceM8 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao ServiceM8 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e ServiceM8 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o ServiceM8?
Sim, o Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real. Crie automaticamente clientes ServiceM8 a partir de novos contatos do Bigin by Zoho CRM, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o ServiceM8?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o ServiceM8 permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie trabalhos do ServiceM8 quando novos negócios forem fechados no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualizar contatos do Bigin by Zoho CRM com detalhes do trabalho concluído do ServiceM8.
- Envie atualizações automatizadas por SMS via ServiceM8 sobre mudanças no estágio do negócio no Bigin.
- Gere faturas no ServiceM8 para oportunidades do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize o histórico de serviços do ServiceM8 de volta para os registros de contato do Bigin by Zoho CRM.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados entre os aplicativos?
Sim, o Latenode suporta código JavaScript personalizado para mapeamento de dados complexo, garantindo transferência precisa de dados para todas as suas necessidades de automação.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do ServiceM8 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do Bigin by Zoho CRM e do ServiceM8.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes de chamadas de API podem exigir um plano pago do Latenode.
- A sincronização de campos personalizados pode precisar de configuração manual.
