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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Folha inteligente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Folha inteligentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha inteligente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Folha inteligente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha inteligente.
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Bigin por Zoho CRM
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Folha inteligente
Autenticar Folha inteligente
Agora, clique no Folha inteligente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha inteligente configurações. A autenticação permite que você use Folha inteligente através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Folha inteligente
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Folha inteligente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente
Bigin da Zoho CRM + Smartsheet + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin, a linha correspondente é adicionada a um Smartsheet para rastreamento, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Smartsheet + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada ou atualizada no Smartsheet, o contato correspondente é atualizado no Bigin e os dados principais são sincronizados com o Planilhas Google para fins de relatórios.
Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Folha inteligente
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Smartsheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Smartsheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Smartsheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Smartsheet quando um negócio do Bigin for fechado?
Sim, com o Latenode, atualize facilmente o Smartsheet após o fechamento do negócio Bigin. Isso elimina atualizações manuais, proporcionando visibilidade do projeto em tempo real e gerenciamento simplificado do fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Smartsheet?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Smartsheet permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas do Smartsheet quando novos contatos do Bigin forem criados.
- Atualize as linhas do Smartsheet quando os estágios do negócio Bigin mudarem.
- Sincronize as informações de contato do Bigin com os dados correspondentes do Smartsheet.
- Gere relatórios no Smartsheet com base nos dados de vendas do Bigin.
- Automatize atribuições de tarefas no Smartsheet após o fechamento do negócio Bigin.
Quão seguros são os dados transferidos entre o Bigin pelo Zoho CRM e o Smartsheet?
O Latenode utiliza conexões seguras e criptografia para garantir a segurança dos dados transferidos entre o Bigin by Zoho CRM e o Smartsheet. Seus dados estão protegidos o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Smartsheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa do Bigin pelo Zoho CRM e das APIs do Smartsheet podem afetar grandes volumes de dados.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e da estabilidade da conexão.
