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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Smart Suite
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Smart Suite
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Smart Suite será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Smart Suitee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Smart Suite Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Smart Suite da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Smart Suite.
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Bigin por Zoho CRM
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Smart Suite
Autenticar Smart Suite
Agora, clique no Smart Suite nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Smart Suite configurações. A autenticação permite que você use Smart Suite através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Smart Suite Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Smart Suite Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Smart Suite
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Smart Suite, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Smart Suite a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Smart Suite (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Smart Suite
Bigin da Zoho CRM + Zoho Campaigns + SmartSuite: Quando um novo contato é adicionado no Bigin, ele é automaticamente adicionado ou atualizado no Zoho Campaigns. Essa ação aciona a criação de um novo registro no SmartSuite, marcando a entrada do contato no CRM e o início de uma campanha de boas-vindas.
SmartSuite + Bigin da Zoho CRM + Slack: Após a criação de um novo registro no SmartSuite (por exemplo, a conclusão de uma tarefa), o contato correspondente no Bigin by Zoho CRM é atualizado. Em seguida, uma notificação do Slack é enviada ao gerente da conta relevante para informá-lo sobre a conclusão da tarefa e o status atualizado do contato.
Bigin por Zoho CRM e Smart Suite alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Smart Suite
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao SmartSuite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao SmartSuite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e SmartSuite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Bigin com o SmartSuite?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite automatizar a sincronização de contatos. Nunca atualize manualmente; mantenha as listas de contatos sincronizadas entre o Bigin do Zoho CRM e o SmartSuite.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o SmartSuite?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o SmartSuite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie registros do SmartSuite a partir de novos contatos do Bigin by Zoho CRM.
- Atualize as ofertas do Bigin by Zoho CRM quando as tarefas forem concluídas no SmartSuite.
- Gere relatórios automaticamente no SmartSuite com base em dados do Bigin.
- Acione campanhas de e-mail do Bigin com base no status do projeto SmartSuite.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas.
O Latenode pode lidar com transformações de dados complexas com o Bigin do Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite manipulação avançada de dados usando JavaScript e IA, transformando dados durante a integração do Bigin com o Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do SmartSuite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Grandes migrações de dados podem levar tempo, dependendo dos limites da API.
- A sincronização em tempo real não é garantida devido aos intervalos da API.
