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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Risca
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Bigin por Zoho CRM
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Risca
Bigin da Zoho CRM + Streak + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Bigin ou no Streak, a linha correspondente no Planilhas Google é atualizada para refletir as alterações, garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas.
Streak + Bigin da Zoho CRM + Slack: Sempre que uma caixa (negócio) é atualizada no Streak ou no Bigin pelo Zoho CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, fornecendo visibilidade em tempo real do progresso do negócio para a equipe.
Bigin por Zoho CRM e Risca alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Risca
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os pipelines do Streak com novos contatos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, com o Latenode, atualizar automaticamente os pipelines do Streak a partir do Bigin do Zoho CRM é fácil! Simplifique a gestão de leads e garanta dados consistentes em todas as plataformas, economizando tempo e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Streak?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas caixas Streak quando um novo negócio for criado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os contatos do Bigin by Zoho CRM quando uma caixa Streak atingir um estágio específico.
- Sincronize informações de contato entre as caixas Bigin by Zoho CRM e Streak.
- Dispare sequências de e-mails no Streak com base nos estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Bigin by Zoho CRM e do Streak.
Posso acionar funções JavaScript personalizadas com base em eventos do Bigin by Zoho CRM?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript acionado por eventos do Bigin by Zoho CRM para enriquecer e transformar dados, criar automação avançada e estender a funcionalidade.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelas APIs do Streak.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Bigin by Zoho CRM e do Streak.
