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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Trabalho em equipe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Trabalho em equipee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trabalho em equipe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Trabalho em equipe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trabalho em equipe.
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Bigin por Zoho CRM
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Trabalho em equipe
Autenticar Trabalho em equipe
Agora, clique no Trabalho em equipe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trabalho em equipe configurações. A autenticação permite que você use Trabalho em equipe através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Trabalho em equipe
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Trabalho em equipe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe
Bigin da Zoho CRM + Trabalho em equipe + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin, um novo projeto é criado no Teamwork. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal dedicado no Slack para informar a equipe.
Trabalho em equipe + Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um projeto for concluído no Teamwork, atualize o registro do cliente no Bigin e crie a fatura no Zoho Books.
Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Trabalho em equipe
Simplifique as tarefas do projeto no Teamwork com o Latenode. Crie, atualize ou encerre tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos, como Slack ou e-mail. Melhore o acompanhamento do projeto e a coordenação da equipe conectando o Teamwork aos seus fluxos de trabalho. Use o Latenode para lógica complexa e roteamento de dados personalizado sem código.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Trabalho em equipe
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Teamwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Teamwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Teamwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos do Teamwork a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie projetos do Teamwork instantaneamente quando novos negócios são criados no Bigin pelo Zoho CRM, economizando tempo e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Teamwork?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Teamwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos de trabalho em equipe quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atribua tarefas automaticamente no Teamwork aos proprietários de negócios no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre os projetos do Bigin by Zoho CRM e do Teamwork.
- Atualize os estágios do negócio no Bigin do Zoho CRM com base na conclusão da tarefa no Teamwork.
- Acione notificações personalizadas no Teamwork quando novos leads forem adicionados ao Bigin pelo Zoho CRM.
Posso usar campos personalizados do Bigin by Zoho CRM em tarefas do Teamwork?
Sim, o Latenode permite o mapeamento de campos personalizados do Bigin by Zoho CRM para o Teamwork, garantindo que todos os dados relevantes estejam disponíveis para um gerenciamento eficiente do projeto.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Teamwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada usando JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do Bigin by Zoho CRM e do Teamwork.
- Os anexos não podem ser sincronizados automaticamente entre as duas plataformas.
