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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Ferramentas
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Ferramentas
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Ferramentas será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Ferramentase selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ferramentas Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Ferramentas da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ferramentas.
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Bigin por Zoho CRM
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Ferramentas
Autenticar Ferramentas
Agora, clique no Ferramentas nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ferramentas configurações. A autenticação permite que você use Ferramentas através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ferramentas Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Ferramentas Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ferramentas
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Ferramentas, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Ferramentas a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Ferramentas (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Ferramentas
Bigin da Zoho CRM + Ferramentas + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin, a automação registra os detalhes do contato e os registros de data e hora no Planilhas Google, aproveitando o aplicativo "Ferramentas" para quaisquer transformações ou armazenamento de dados necessários.
Bigin da Zoho CRM + Ferramentas + Slack: Monitora atualizações de contatos no Bigin. Quando um contato é atualizado, a automação verifica os dados de chave-valor armazenados usando "Ferramentas". Se os dados armazenados indicarem alto engajamento, uma mensagem é enviada para um canal do Slack.
Bigin por Zoho CRM e Ferramentas alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Ferramentas
Use as ferramentas do Latenode para automatizar tarefas que não possuem integrações nativas. Controle aplicativos por meio da automação da interface do usuário, extraia dados de sites complexos e canalize os resultados para outros serviços. Adicione lógica personalizada com JavaScript para um controle preciso, escalando processos de forma acessível com o preço baseado no uso do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Ferramentas
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Tools usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Tools no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e Tools fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tarefas do Tools quando um negócio do Bigin by Zoho CRM é fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados visualmente entre aplicativos, permitindo que você feche um negócio no Bigin by Zoho CRM e acione instantaneamente uma atualização de tarefa nas Ferramentas. Mantenha o fluxo de trabalho do seu projeto alinhado com o andamento das vendas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Tools?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Tools permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas de ferramentas quando um novo lead for adicionado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Bigin by Zoho CRM e o Tools automaticamente.
- Atualize os estágios do negócio no Bigin by Zoho CRM com base na conclusão da tarefa nas Ferramentas.
- Gere cronogramas de projetos em Ferramentas com base em marcos de negócios no Bigin do Zoho CRM.
- Envie notificações personalizadas por meio de ferramentas para atualizações críticas de negócios do Bigin by Zoho CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar os dados transferidos do Bigin pelo Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para transformar e enriquecer dados do Bigin do Zoho CRM antes de enviá-los para o Tools. Tenha controle total sobre o fluxo de dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM and Tools no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Bigin by Zoho CRM e do Tools.
- A configuração inicial pode exigir compreensão do Bigin do Zoho CRM e das estruturas de dados das ferramentas.
