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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Bigin por Zoho CRM
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Vitalmente
Bigin da Zoho CRM + Vitally + Slack: Quando um novo negócio for criado no Bigin, atualize a pontuação de saúde do cliente correspondente no Vitally e envie um anúncio de negócio ganho para um canal designado do Slack.
Vitally + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando a pontuação de saúde de um usuário é atualizada no Vitally, a empresa correspondente no Bigin by Zoho CRM é atualizada, e as alterações são registradas em uma Planilha Google para análise.
Bigin por Zoho CRM e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar as atualizações da pontuação de saúde do cliente?
Sim, com o Latenode, atualize automaticamente as pontuações de saúde do cliente Vitally com base nas novas etapas do negócio do Bigin by Zoho CRM. Isso garante uma gestão proativa do sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Vitally?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos usuários Vitally quando um novo contato for adicionado no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize os detalhes do usuário Vitally quando as informações de contato forem alteradas no Bigin do Zoho CRM.
- Dispare alertas no Vitally com base em mudanças no estágio do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Inscreva automaticamente clientes em segmentos Vitally com base nos dados do Bigin by Zoho CRM.
- Sincronize campos personalizados entre o Bigin by Zoho CRM e o Vitally para obter visualizações unificadas dos clientes.
Posso usar JavaScript para lógica personalizada do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Sim, o Latenode permite código JavaScript personalizado, possibilitando que você crie uma lógica complexa para fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM, além de simples configurações de apontar e clicar.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as duas plataformas pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Bigin do Zoho CRM e Vitally podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
