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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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Bigin por Zoho CRM
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Voluntário
Volunteero + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um voluntário se inscreve para um evento no Volunteero, a automação encontra o contato associado no Bigin by Zoho CRM e envia uma notificação para um canal designado do Slack.
Voluntário + Bigin por Zoho CRM + Planilhas Google: Quando as horas de voluntariado são atualizadas no Volunteero, a automação atualiza o registro de contato correspondente no Bigin by Zoho CRM e também atualiza uma Planilha Google designada com as novas horas.
Bigin por Zoho CRM e Voluntário alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Voluntário
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os leads do Bigin com dados de participação do Volunteero?
Sim, com o Latenode, atualizar automaticamente os registros de leads do Bigin by Zoho CRM com base na atividade do Volunteero é simples. Isso garante que sua equipe de vendas tenha sempre insights atualizados sobre o engajamento dos voluntários.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Volunteero?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Bigin by Zoho CRM a partir de inscrições do Volunteero.
- Atualizar o status do lead no Bigin pelo Zoho CRM com base nas horas de voluntariado.
- Envie e-mails personalizados para voluntários usando os dados do Bigin by Zoho CRM.
- Gere relatórios sobre o impacto dos voluntários diretamente no Bigin pelo Zoho CRM.
- Atribua tarefas automaticamente no Volunteero após o fechamento de um novo negócio no Bigin by Zoho CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Bigin e Volunteero?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar e transformar dados conforme eles fluem entre o Bigin do Zoho CRM e o Volunteero.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelo Bigin pelo Zoho CRM e pelas APIs do Volunteero.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
