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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Wrike
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Wrike
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Wrike será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Wrikee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Wrike Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Wrike da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Wrike.
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Bigin por Zoho CRM
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Wrike
Autenticar Wrike
Agora, clique no Wrike nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Wrike configurações. A autenticação permite que você use Wrike através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Wrike Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Wrike Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Wrike
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Wrike, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Wrike a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Wrike (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Wrike
Bigin da Zoho CRM + Wrike + Slack: Quando um negócio é criado no Bigin, um projeto correspondente é criado no Wrike para gerenciar o atendimento. A equipe responsável é então notificada no Slack sobre o novo projeto.
Wrike + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando uma tarefa é concluída no Wrike, o registro do cliente correspondente é atualizado no Bigin, e os detalhes da tarefa concluída são registrados no Planilhas Google para fins de relatórios e rastreamento.
Bigin por Zoho CRM e Wrike alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Wrike
Automatize atualizações de projetos e atribuições de tarefas do Wrike diretamente de outros aplicativos usando o Latenode. Sincronize dados entre o Wrike e seu CRM, banco de dados ou calendário. Crie gatilhos personalizados com base nas alterações de status do projeto e automatize relatórios. O Latenode oferece integração flexível com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado, permitindo que você personalize os fluxos de trabalho do Wrike sem limites de etapas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Wrike
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Wrike usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Wrike no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Wrike fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Wrike automaticamente a partir de novos negócios do Bigin by Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tarefas no Wrike com base em novos negócios no Bigin do Zoho CRM, economizando tempo e garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Use nosso editor visual para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Wrike?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Wrike permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wrike quando um novo negócio for adicionado ao Bigin pelo Zoho CRM.
- Atualize o status das tarefas do Wrike com base nas alterações no estágio do negócio no Bigin pelo Zoho CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Bigin by Zoho CRM e o Wrike.
- Gere relatórios de projetos no Wrike usando dados do Bigin do Zoho CRM.
- Acione notificações personalizadas no Wrike com base nas atualizações do Bigin by Zoho CRM.
Posso usar código JavaScript para personalizar as integrações do Bigin by Zoho CRM?
Sim! O Latenode suporta código JavaScript personalizado, permitindo que você adapte seus fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM a necessidades específicas e lógica complexa.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Wrike no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Bigin by Zoho CRM e do Wrike.
- Fluxos de trabalho complexos envolvendo um grande número de registros podem sofrer atrasos.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
