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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Xero
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Bigin por Zoho CRM
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Xero
Bigin da Zoho CRM + Xero + Slack: Quando um negócio for fechado no Bigin, crie uma fatura no Xero e notifique a equipe de vendas no Slack sobre a nova fatura.
Bigin da Zoho CRM + Xero + Planilhas Google: Quando uma fatura de vendas nova ou atualizada for criada no Xero, use os dados do Bigin para atualizar uma Planilha Google para relatórios de vendas.
Bigin por Zoho CRM e Xero alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Xero
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas a partir de novos negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie faturas Xero automaticamente quando um novo negócio é fechado no Bigin, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso usando nosso designer de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Xero?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do Xero quando um negócio do Bigin atinge um estágio específico.
- Atualizando informações de contato no Xero quando um contato é criado no Bigin.
- Acompanhamento de pagamentos de faturas no Xero e atualização do status do negócio no Bigin.
- Gerando relatórios financeiros com base em dados do Bigin e do Xero.
- Criação automática de novos contatos do Xero a partir de contatos do Bigin recém-criados.
Posso usar código JavaScript nos meus fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado para estender os fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM além das ações padrão, permitindo manipulações complexas de dados.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Bigin podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Bigin e do Xero.
- A migração de dados históricos entre o Bigin e o Xero pode precisar de configuração manual.
