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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Bigin por Zoho CRM
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Você forma
Youform + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Youform, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Youform + Planilhas Google + Bigin da Zoho CRM: Quando um novo envio é recebido no Youform, os dados da resposta são adicionados a uma Planilha Google como uma nova linha, e um contato correspondente é criado ou atualizado no Bigin pelo Zoho CRM.
Bigin por Zoho CRM e Você forma alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Você forma
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Bigin automaticamente a partir de novos envios do Youform?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite mapear dados do Youform para campos do Bigin by Zoho CRM, criando novos leads instantaneamente. Capture dados valiosos de contato e agilize a geração de leads sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Youform?
A integração do Bigin by Zoho CRM com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novos envios do Youform.
- Atualize as ofertas do Bigin by Zoho CRM quando uma pesquisa do Youform for concluída.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Bigin by Zoho CRM após o envio do formulário.
- Acione os fluxos de trabalho do Bigin by Zoho CRM com base em respostas específicas do Youform.
- Analise os dados do Youform e atualize os painéis do Bigin by Zoho CRM automaticamente.
Quão segura é a conexão entre o Bigin do Zoho CRM e o Youform no Latenode?
A Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor para garantir a criptografia de dados e proteger suas informações confidenciais durante as transferências de dados do Bigin by Zoho CRM e do Youform.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs do Bigin by Zoho CRM e do Youform podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os uploads de arquivos do Youform para o Bigin pelo Zoho CRM têm restrições de tamanho.
