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Como conectar Bigin por Zoho CRM e Zapier
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Zapier
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Zapier será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Zapiere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zapier Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Zapier da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zapier.
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Bigin por Zoho CRM
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Zapier
Autenticar Zapier
Agora, clique no Zapier nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zapier configurações. A autenticação permite que você use Zapier através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zapier Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Zapier Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zapier
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Acionador no Webhook
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Bigin por Zoho CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Zapier, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Zapier a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Zapier (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Zapier
Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin, os detalhes do contato são adicionados automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google especificada para fins de relatórios e rastreamento.
Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo contato e suas informações.
Bigin por Zoho CRM e Zapier alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Sobre Zapier
Use o Zapier dentro do Latenode para conectividade estendida com aplicativos. Acione fluxos de trabalho do Latenode a partir de mais de 6000 aplicativos. Resolva lacunas complexas de automação combinando a abrangência do Zapier com a lógica avançada do Latenode, como scripts JS personalizados, preços acessíveis e automação de navegador. Simplifique tarefas complexas que exigem mais do que etapas básicas do Zapier.
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Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Zapier
Como posso conectar minha conta do Bigin by Zoho CRM ao Zapier usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Zapier no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bigin by Zoho CRM e Zapier fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bigin a partir de novos envios de formulários do Zapier?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados entre os formulários do Zapier e o Bigin, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado. Simplifique a gestão de leads sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Zapier?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Zapier permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de novos eventos de gatilho do Zapier.
- Atualize as ofertas do Bigin com base nos envios do formulário Zapier.
- Adicione tarefas no Bigin quando um novo lead do Zapier for qualificado.
- Envie notificações por e-mail via Zapier com base nas etapas do negócio Bigin.
- Sincronize os dados de contato do Bigin com outros aplicativos via Zapier.
Quão seguros são meus dados do Bigin by Zoho CRM ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e manuseio seguro de dados, para proteger seus dados Bigin durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e Zapier no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
- Grandes volumes de dados podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
